Das Wichtigste in Kürze
- Online-Kurs mit Videos
- Praktische Übungen
- Ca. 31 Stunden Dauer
- Flexibler Zeitplan
- Mit Coursera-Zertifikat
Vorteile
- Online-Kurs, der ausschließlich über das Internet absolviert wird
- Lerninhalte stehen in Form von Videos und Lektüren zur Verfügung
- Praktische Übungen zur Vertiefung des Theorie-Wissens
- Teilnehmer erwerben ein Coursera Abschlusszertifikat
Nachteile
- keine Nachteile ersichtlich
Mit dem Kurs »Reports, Dashboards, and Customer Success in Salesforce« schließen die Teilnehmer die vierteilige Spezialisierung »Sales Operations in Salesforce Zertifikat über berufliche Qualifikation« ab und steigen in das Thema Kundensupport und die Salesforce Service Cloud ein. Der Kurs vermittelt Kenntnisse zur Verwendung von Salesforce-Berichten und -Dashboards, um die Leistung von Vertriebsteams zu verfolgen und zu optimieren. Die Teilnehmer lernen, wie sie Filter einsetzen, um benutzerdefinierte Berichte in Salesforce zu erstellen.
Der Kurs basiert auf Vorträgen, die als Online-Videos zum Abruf bereitgestellt werden. Erweitert werden die Videos von Lektüren, welche die Teilnehmer ebenfalls online abrufen. Ein wichtiger Faktor für den Lernerfolg stellt die Bearbeitung der praktischen Übungen dar. Am Ende eines jeden Kursmoduls sind mehrere Übungen enthalten, mit denen die Teilnehmer das Wissen festigen können. Für die Kursteilnahme gelten keine Start- und Endzeiten. Die Teilnehmer sind somit zeitlich flexibel und legen das Lerntempo selbst fest. Nach Abschluss aller Module erhalten sie das Abschlusszertifikat von Coursera.
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an Personen, die im Vertrieb arbeiten oder in diesen Bereich einsteigen möchten und grundlegende Kenntnisse in Salesforce benötigen.
Ziele
Der Kurs zielt darauf ab den Teilnehmer das erforderliche Wissen für die Durchführung von Service- und Support-Agentenprozessen unter Zuhilfenahme der Salesforce-Fallverwaltungsfunktionen in der Service Cloud zu vermitteln. Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs Berichte zur Analyse, Prognose und Verbesserung der verschiedenen Aspekte des Verkaufsprozesses zu erstellen. Nach Abschluss des Kurses sind sie außerdem in der Lage, relevante Daten zur Vertriebsleistung in Diagrammen und Dashboards darzustellen, um diese an die Führungskräfte weiterzugeben.
Zertifizierung
Mit Abschluss des Kurses erwerben die Teilnehmer ein Zertifikat, das im Berufsleben als Qualifikationsnachweis verwendet werden kann. Das Abschlusszertifikat kann auch in das LinkedIn-Profil eingebunden werden, um Profilbesuchern einen ersten Einblick in die vorhandenen Qualifikationen zu geben.
Inhalte
Der Lehrplan des Kurses umfasst den folgenden Lernstoff:
- Woche 1 – Unterstützung von Customer Success Managern:
- Die Rolle des Sales Operations Specialist
- Salesforce-Updates und -Anpassung
- Alltägliche Aufgaben eines Customer Success Managers
- Was ist Pathstream
- Berichte, Dashboards und Kundenerfolg in Salesforce Syllabus
- Customer Success Manager und der Verkaufsprozess
- Woche 2 – Servicefälle in Salesforce:
- Warum Servicefälle wichtig sind
- Bearbeitung eines geführten Projekts
- Woche 3 – Unterstützung von Vertriebsleitern mit Berichten:
- Die Aufgaben eines Vertriebsleiters
- Vom Request zum Report
- Mitglieder des Vertriebsteams
- Der Vertriebsprozess
- Salesforce für Vertriebsleiter
- Warum es wichtig ist, Berichte zu verstehen
- Berichtstypen
- Anwendung von Filtern
- Auswahl des Berichtsformats
- Anpassung von Berichten
- Woche 4 – Diagramme und Dashboards:
- Warum Diagramme wichtig sind
- Grundlagen Diagramme und Dashboards
- Bearbeitung eines geführten Projekts
Für die Absolvierung des Kurses wird ein Zeitraum von vier Wochen empfohlen. Diese Angabe ist jedoch nicht bindend und die Teilnehmer entscheiden eigenständig, wie viel Zeit sie für die Bearbeitung der Kursmodule einplanen.
Dozent/-en
Entwickelt wurde der Kurs von den Dozenten Angela Prakash und Anthony Jones in Zusammenarbeit mit Salesforce und Pathstream. Die Dozenten führen auch durch die drei weiteren Kurse der Spezialisierung »Sales Operations in Salesforce Zertifikat über berufliche Qualifikation«.
Kosten und Bezahlung
Die Kursteilnahme ist mit Kosten in Höhe von 36€ verbunden. Die Kursgebühren werden jedoch monatlich berechnet, weshalb es sich aus finanzieller Sicht lohnt, wenn der Kurs innerhalb eines Monats abgeschlossen wird. Die Spezialisierung »Sales Operations in Salesforce Zertifikat über berufliche Qualifikation« steht auch über Coursera Plus zur Verfügung und kann von Mitgliedern ohne Zusatzkosten absolviert werden. Die Mitgliedsgebühr beläuft sich auf 59€ monatlich. Damit liegt sie zwar über der Kursgebühr, doch ermöglicht die Mitgliedschaft Zugang zu mehr als 7.000 Kursen.
| Preis | 36,00 € (inkl. MwSt) |
| Bezahlmethode | Kreditkarte, PayPal |
| Zahlungsweise | monatlich |
Teilnahmevoraussetzungen
Für die Teilnahme gelten die folgenden fachlichen und technischen Voraussetzungen.
Fachliche Voraussetzungen
Die Teilnehmer benötigen für die Absolvierung des Kurses Grundlagenwissen im Bereich Vertrieb und CRM. Außerdem sollten sie die Navigation auf der Salesforce-Plattform beherrschen. Da es sich bei »Reports, Dashboards, and Customer Success in Salesforce« um den letzten Teil der Spezialisierung »Sales Operations in Salesforce Zertifikat über berufliche Qualifikation« handelt, ist es von Vorteil, wenn die Teilnehmer im Vorfeld die ersten drei Kurse der Serie abschließen.
Technische Voraussetzungen
Die Kursteilnahme findet über das Internet statt. Die Lernenden benötigen hierfür einen PC oder ein Notebook mit Zugang zum Internet. Damit die Videos ohne Einschränkungen abgerufen werden können, ist ein aktueller Browser erforderlich. Installieren können die Teilnehmer zum Beispiel Chrome, Firefox, Edge oder Safari. Außerdem müssen sie für eine Möglichkeit zur Ausgabe des Tons sorgen. Verwendet werden können entweder Lautsprecher oder ein Kopfhörer.
Medium – Wie wird das Wissen vermittelt?
Der Lernstoff wird in Video-Vorträgen vermittelt, die über das Internet zum Abruf bereitstehen. Neben den Video-Inhalten enthält der Kurs auch Lektüren, die zusätzlich bearbeitet werden. Ein wichtiger Bestandteil des Kurses stellt die Bearbeitung von praktischen Übungen dar. Dadurch erwerben die Teilnehmer nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern auch Praxis-Wissen.
| Format | Onlinekurs |
| Videos | Ja |
| Audio | Ja |
| Handout | Ja |
| Zugangsdauer | unbegrenzt |
Interaktion – Dozenten/Teilnehmer-Kommunikation
In diesem Kurs ist keine Interaktion mit den Dozenten Angela Prakash und Anthony Jones möglich. Für die Kommunikation mit anderen Teilnehmern hingegen stellt Coursera die eigens dafür eingerichtete Community zur Verfügung. Über dies Plattform können die Teilnehmer kommunizieren und sich über die Kurse und den Lerninhalt austauschen.
Kundenservice
Der Kundenservice ist per E-Mail erreichbar und unterstützt die Teilnehmer bei Fragen oder technischen Problemen. Zusätzlich bietet Coursera ein Help Center an, das umfassende Informationen zu relevanten Themen bezüglich der Weiterbildung enthält. Viele Fragen werden im Help Center beantwortet, wodurch die Kontaktaufnahme zum Support nicht mehr notwendig ist.
Fazit
Der Kurs »Reports, Dashboards, and Customer Success in Salesforce« schließt die Spezialisierung »Sales Operations in Salesforce Zertifikat über berufliche Qualifikation« ab und erweitert die vorherigen Teile um Kenntnisse zum Kundensupport und der Salesforce Service Cloud. Die Teilnehmer lernen, wie sie die Vertriebsleitung mit Berichten, Diagrammen und Dashboards unterstützen können. Vermittelt wird das Wissen in Online-Videos und Lektüren. Praktische Kenntnisse erwerben die Teilnehmer in geführten Projekten. Feste Lernzeiten müssen bei der Absolvierung des Kurses nicht berücksichtigt werden.
